FF GRUPO MONARCA II (PYME)- AVISO DE COLOCACION

AVISO DE COLOCACIÓN

LogoGrupoMonarca

Grupo Monarca S.A

Fiduciante

FIDEICOMISO FINANCIERO GRUPO MONARCA II
por un monto de hasta V/N $ 49.431.898.-

Organizador, Colocador y Fiduciario

Agente de Control y Revisión, Auditores y Asesores impositivos

Colocador

Términos y Condiciones
Fiduciante:Grupo Monarca S.A.
Fiduciario:Cohen S.A.
Monto de la emisión:Hasta V/N $ 49.431.898.-
VDFATasa Badlar + 500 bp (Mínimo 25% n.a. – Máximo 38% n.a.)
MontoV/N $ 45.587.681
RatingAA
Duration7,15 meses
Maturity433 dias
 Tasa Badlar + 700 bp (Mínimo 27% n.a. – Máximo 39% n.a.)
 MontoV/N $3.844.703
VDFBRatingBBB
 Maturity495 dias
Sobre integración$ 5.492.433.-
Agente de Calificación de RiesgoEvaluadora Latinoamericana S.A.
OrganizadorCohen S.A.
ColocadoresCohen S.A.
Rosental S.A. 
Auditores ExternosPistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L firma miembro de Ernst & Young Global.
Agente de Control y RevisiónPablo De Gregorio: C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo: 290 Folio: 46, integrante de Pistrelli Henry Martin Asesores S.R.L
Asesores LegalesMarval, O`Farrell & Mairal

1)      Forma de la Colocación: para la colocación de los Valores Fiduciarios, se aplicará el procedimiento de colocación establecido en los artículos 57 a 61 del Capítulo VI de las Normas de la CNV, a través del sistema informático de colocación del Mercado Abierto Electrónico (SIOPEL).

2)      Período de Difusión: entre las 10:00 horas del día 21 de Abril de 2016 y las 18:00 horas del día 28 de Abril de 2016 tendrá lugar el período de difusión.

3)      Período de Licitación: la colocación se llevará a cabo mediante licitación pública, que comenzará a las 10:00 horas del día 29 de Abril de 2016 y finalizará a las 16:00 horas de idéntica fecha.

4)      Fecha de Emisión y Liquidación: Será a las 48hs de la fecha en que finalice el Período de Licitación o aquella otra fecha que se informe en el Aviso de Resultado que será publicado a más tardar el día hábil siguiente a la finalización del Período de Colocación de acuerdo con el Prospecto.

Ciudad de Buenos Aires, 22 de Abril de 2016.

 

EL PRESENTE FIDEICOMISO TIENE POR OBJETO EL FINANCIAMIENTO DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, DADO QUE GRUPO MONARCA S.A. CALIFICA COMO PYME CNV DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL INCISO A) DEL ARTÍCULO 47 DE LA SECCIÓN XIX, CAPÍTULO IV, TITULO V, DE LAS NORMAS DE LA CNV (N.T. 2013).

 

Leonardo Laconi

llaconi@cohen.com.arballoon- 5218 – 1120 al 29

Ricardo Herrero

rherrero@cohen.com.arballoon – 5218 – 1120 al 29

Hernan Maidana

hmaidana@cohen.com.arballoon – 5218 – 1120 al 29