FF TARJETA ELEBAR XVIII – RESULTADO DE COLOCACION

RESULTADO DE COLOCACIÓN

Santa Mónica S.A

Fiduciante

FIDEICOMISO FINANCIERO TARJETA ELEBAR XVIII

por un monto de hasta V/N $ 52.171.388.-

Estimado publico inversor:

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes en nuestro carácter de Organizador y Colocador del Fideicomiso Financiero Tarjeta Elebar XVIII, a efectos de informar el resultado de la colocación por oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A, los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B y los Certificados de Participación, bajo el presente Fideicomiso, a ser emitidos el día 21 de abril de 2016:

 

Valores de Deuda Fiduciaria Clase A:

Valor nominal: $ 39.087.019

Total de Ofertas Recibidas: 15 ofertas por $ 39.700.000.-

Total Adjudicado a terceros: $ 36.500.000.-

Tasa de Corte: 30,48%

Plazo: 10,40

Duration: 4,67

 

Valores de Deuda Fiduciaria Clase B:

Valor nominal: $ 3.257.252

Tasa de Corte: 31%

Plazo: 12,30

Duration: 11,62

 

Certificados de Participación:

Valor nominal: $ 9.827.117

Precio: 100%

 

Asimismo se informa que, de conformidad con los extremos establecidos en el Suplemento de Prospecto, parte de los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A, la totalidad de los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B y de los Certificados de Participación, han sido adjudicados al Fiduciante como contraprestación de la transferencia de los Activos Fideicomitidos al Fideicomiso. Respecto a los Valores de Deuda Fiduciaria no corresponde informar el factor de prorrateo.

 

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Leonardo Laconi

Ricardo Herrero

Hernán Maidana

llaconi@cohen.com.arballoon

rherrero@cohen.com.arballoon

hmaidana@cohen.com.arballoon

5218 – 1120 al 29

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