resultado de Colocación: FIDEICOMISO FINANCIERO MUTUAL 17 DE ENERO Serie 10

PERIODO DE DIFUSIÓN

FIDEICOMISO FINANCIERO: MUTUAL 17 DE ENERO X

FECHA DE INTEGRACIÓN: Miércoles 3 de Febrero de 2016

MONTO DE EMISIÓN: V/N $ 48.146.381.-

FIDUCIANTE Y ADMINISTRADOR
Asociación Mutual del Litoral 17 de Enero.

Colocador Principal
COHEN S.A.

Organizador Principal
ESTRUCTURAS Y MANDATOS S.A.

Administrador Sucesor
ADSUS– ALMOÑO G. Y ASOCIADOS S.A.

BIENES FIDEICOMITIDOS:

Créditos Personales originados en pesos por el Fiduciante cuya cobranza se percibe mediante los siguientes convenios de recaudación: (i) Código de descuento de haberes a través de ANSES, (ii) código de descuento de haberes a través de la Municipalidad de la Ciudad de Rosario, (iii) código de descuento de haberes a través del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires -IPS, (iv) descuento por CBU, y (v) pago Voluntario.

EMISIÓN TOTAL:

V/N $ 48.146.381

 BonoMonto EmisiónCupónCalificación S&PDuración (meses)Tasa de Corte Precio de Corte
VDF A / 65,19%31.388.248Badlar + 300 bps
(Min. 28% – Máx. 35%)
AA4,133,1%102,1757%
VDF B / 10,5%5.054.040Badlar + 500 bps
(Min. 30% – Máx. 37%)
BBB9,8
VDF C / 24,31%11.704.09336%CCC15,92

Aspectos destacados de la Emisión:

  • Back Up Servicer especializado (Administrador Sustituto – Adsus S.A.).
  • Un VDF Senior con un aforo real sobre el capital cedido del 34,81%

Descargas:

Para más información: ASOCIACIÓN MUTUAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD (AMFAyS)
Ante cualquier consulta comunicarse con:

Herrero, Ricardo
Bulat, Santiago

(011) 5218-1120 al 1124
(011) 5218-1120 al 1124

rherrero@cohen.com.arballoon
sbulat@cohen.com.arballoon