Resultado de Colocación: FIDEICOMISO FINANCIERO TARJETA CENTROCARD XVII

 In Colocaciones, Fideicomisos

RECORDATORIO DE COLOCACIÓN

FIDEICOMISO FINANCIERO: CENTROCARD XVII

FECHA DE EMISIÓN: LUNES 14 DE MARZO DE 2016

Fiduciante, Administrador y Fideicomisario
CENTRO CARD S.A.

Organizador Principal
ESTRUCTURAS Y MANDATOS S.A.

Fiduciario y Emisor
TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A.

Colocador Principal
BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A.

Colocador Principal
COHEN S.A.

Colocador
INDUSTRIAL VALORES S.A.

Colocador
SCHWEBER SECURITIES S.A.

Administrador Sucesor
ADSUS– ALMOÑO G. Y ASOCIADOS S.A.

BIENES FIDEICOMITIDOS:

Saldos de tarjeta de crédito. Los activos del Fideicomiso consisten en derechos creditorios presentes y futuros otorgados por el Fiduciante derivados de la utilización de Tarjetas de Crédito emitidas por el mismo, correspondientes a Cuentas Elegibles.

EMISIÓN TOTAL:

V/N $ 70.989.231

ParticipaciónMontoCupónCalificación (S&P)DurationTasa de CortePrecio de Corte
VDFA69,50%$62.059.768Badlar + 400 bps (Mín 28%; Máx 35%)AA7,1723,48%104,3225%
VDFB10,00%$8.929.463Badlar + 500 bps (Mín 30%; Máx 37%)BBB13,6437%98,2201%
CP20,50%$18.305.399
Monto Total$ 70.989.231

Ofertas recibidas VDFA: V/N 215.250.000 (247% de Sobredemanda)

Factor de Prorrateo VDFA: 86,1195%

 

Aspectos destacados de la Emisión:

  • Back up servicer especializado (Administrador Sucesor – ADSUSALMOÑO G. Y ASOCIADOS S.A. S.A.)
  • Cartera de Mediano Plazo – Un VDF Senior con una subordinación real inicial del 18,62%
  • Se informa que el fiduciante se encuentra regulado por la Ley Nº 25.065 de tarjetas de crédito y alcanzado por las comunicaciones “A” 2389, “A” 5388 y “A” 5460 del BCRA. Asimismo se informa que el activo fideicomitido se integra con créditos derivados de financiaciones de tarjeta de crédito, por lo tanto se encuentra exceptuado de las Comunicaciones “A” 5590 y concordantes del BCRA.

Descargas:

Para más información: CENTRO CARD S.A. http://www.centrocard.com.ar/
Ante cualquier consulta comunicarse con:

Herrero, Ricardo
Leoni, Leonardo

(011) 5218-1120 al 1124
(011)5218-1120 al 1124

rherrero@cohen.com.arballoon
llaconi@cohen.com.arballoon